Den 13 januari 2025, offentliggjorde SEHED Byggmästargruppen AB (publ) (”SEHED” eller ”Bolaget”), en väletablerad koncern bestående av specialistföretag inom bygg- och entreprenadsektorn, sin avsikt att notera Bolagets B-aktier på NGM Nordic SME (”Noteringen”) och i samband med Noteringen genomföra ett erbjudande av befintliga B-aktier motsvarande 27,2 MSEK ("Erbjudandet”).

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER, ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE VIDARE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Samma datum har Bolaget även offentliggjort informationsmemorandumet som upprättats med anledning av Erbjudandet (”Memorandumet”). Inför Erbjudandet har ett konsortium av cornerstone-investerare lämnat förvärvsåtaganden avseende förvärv utanför Erbjudandet om totalt cirka 18,8 MSEK. Första dag för handel förväntas bli den 6 februari 2025.

Memorandum och anmälningssedlar

Memorandumet avseende Erbjudandet innefattande fullständiga villkor och anvisningar samt tilläggsdokument finns tillgängliga på SEHEDs hemsida, www.sehedbyggmastargruppen.se, på Stockholm Corporate Finance hemsida www.stockholmcorp.se samt på Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se. För en fullständig beskrivning av Erbjudandet och noteringen uppmanas investerare att ta del av Memorandumet.

Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningsperioden inleds.

Teckning kan även ske via Avanza och Nordnet, länkar:

https://www.nordnet.se/loggain?redirect_to=%2Fforetagshandelser%2Fgrupp%2F148202

https://www.avanza.se/erbjudanden/svara.html/1736843809254

Notera att möjligheten att teckna via Avanza och Nordnet stänger kl. 23:59 den 26 januari 2025.

Om SEHED Byggmästargruppen

SEHED är en väletablerad koncern med cirka 380 anställda som består av specialistföretag inom bygg- och entreprenadsektorn och erbjuder helhetslösningar inom ROT-projekt (renovering, ombyggnad och tillbyggnad) samt nyproduktion. Bolagets omsättning uppgick år 2023 till cirka 2,0 miljarder SEK med ett EBITDA-resultat om cirka 88 MSEK. Orderingången uppgick samma år till cirka 2 miljarder SEK.

Erbjudandet i sammandrag:

• Erbjudandet omfattar högst 1 600 000 B-aktier som erbjuds till institutionella investerare samt allmänheten i Sverige.
• Erbjudandepriset per B-aktie uppgår till 17 SEK, motsvarande ett totalt värde för samtliga B-aktier i Bolaget om cirka 453,2 MSEK.
• Inför Erbjudandet har ett konsortium av cornerstone-investerare lämnat förvärvsåtaganden avseende förvärv utanför Erbjudandet om totalt cirka 18,8 MSEK. Cornerstone-investerarna erhåller ingen ersättning för sina förvärvsåtaganden och har ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet under en period om sex månader från att handel i Bolagets B-aktier har inletts på NGM Nordic SME. I övrigt genomförs cornerstone-investeringarna på samma villkor som för andra investerare i Erbjudandet.
• Anmälningsperioden för Erbjudandet kommer att pågå från och med den 13 januari 2025 till och med den 27 januari 2025.
• Första handelsdag på NGM Nordic SME förväntas bli den 6 februari 2025 och aktierna kommer handlas under kortnamnet (ticker) SEHED B, med ISIN-kod SE0023468954.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Styrelsen och ledningen i SEHED gör bedömningen att en notering på NGM Nordic SME är ett naturligt nästa steg i bolagets utveckling och en viktig milstolpe i dess strävan att bibehålla sin position som en ledande och pålitlig aktör med entreprenader inom byggbranschen i Sverige. Styrelsen anser också att en notering kommer att öka varumärkeskännedomen kring SEHED, vilket ytterligare stärker Bolagets förmåga att attrahera och behålla kompetenta medarbetare, samarbetspartners och kunder. Dessutom ger det SEHED tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader, vilket ger ökade möjligheter till fortsatta förvärv som stödjer Bolagets verksamhet.

Lock up-avtal

Huvudaktieägaren SEHED Invest AB har före Erbjudandet ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet, från första dagen för handel på NGM Nordic SME, under en period om tolv (12) månader. Därutöver har cornerstone- investerarna ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet, från första dagen för handel på NGM Nordic SME, under en period om sex (6) månader. Sammanlagt omfattas cirka 84,5 procent av B-aktierna i SEHED av lock up- åtaganden vid första handelsdagen.

Preliminär tidplan för Erbjudandet

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och CMS Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB samt AG Advokat AB är legala rådgivare till SEHED i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Nyhetens ämnen:

Missa inte KOMPETENSDAGEN - torsdag den 8 maj hos Training Partner Arlandastad

16

Bo Ericsson

Svenska Läkaresällskapet har utsett Carl-Johan Fraenkel till Lennanderföreläsare 2025

17

Ellinor Schmidt

Rymdprogrammet som aldrig lämnar jorden

Medan andra tävlar mot månen och tillbaka, tar Färöarnas rymdprogram ett djärvt nytt steg i utforskningen av rymden. Utan att någonsin lämna jorden.

Gösta Andersson

Piffl och Västkuststiftelsen förenklar friluftslivet

16

Saga Stakkestad

Nyhetstablån

Mansjouren byter namn och blir nu formellt Mansjouren Sverige

Kommuninvests emitterar 1,25 miljard USD i ny benchmark-obligation

Nu öppnar klädesbutik med utvalda lyxmärken i hjärtat av Lund City

Lindab och Projektplattformen Prodikt inleder samarbete

Lindab, har inlett ett samarbete med projektplattformen Prodikt för att ytterligare öka transparensen kring sina produkters miljöpåverkan.

25

Josefina Hertzman